A finales de del reinado de la Dinastía Ming la práctica totalidad de los estilos de artes marciales han sido eliminados por el terrible clan de \"La Garra del Águila\". Solo han sobrevivido, reducidos en número y dispersos, los seguidores de la \"Mano de la Serpiente\". El maestro del centenario clan del águila, Lord Sheng Kuan, desea sobre todas las cosas terminar con los últimos reductos de resistencia de parte de la Serpiente. Para ello envía a sus secuaces para que terminen con todos los practicantes de ese estilo. Y especialmente con el gran maestro, Pai Cheng-cheh. Este último descubre que su último discípulo ha sido asesinado por los hombres de Sheng Kuan y da por perdida la guerra, pues solo queda el como practicante del estilo de la cobra. Pero entonces conoce a un joven huérfano, Chien Fu, que no sabe luchar y que vive en compañía de su gato. Viendo su potencia, Pai Cheng decide instruirlo en su estilo marcial para derrotar a las hordas de Sheng Kuan...