A finales de verano, el culto Ulises (Jordi Mollà) llega a una pequeña localidad levantina para trabajar como profesor de literatura en un colegio. Allí descubrirá la bella sensualidad de una muchacha, Martina (Leonor Watling), que trabaja con sus padres en la pensión en la que se ha instalado. Las historias de Ulises hechizarán a la muchacha, con la que se terminará casando un día y teniendo un hijo. Pero Ulises es dado por muerto después de desaparecer en el mar cuando iba a pescar, y Martina se casa de nuevo con Alberto Sierra (Eduard Fernández), un rico constructor...