Guadix, la población gitana que vive en sus típicas cuevas, se dispone a celebrar la fiesta tradicional de la noche de Santiago. En medio del baile, una muchacha y un joven, pertenecientes a dos familias rivales, se han separado de todos los asistentes a la fiesta para encontrarse a la orilla de un rio próximo y declararse su amor, que supone el fin de la rivalidad en sus dos familias.
